2024年,世界經(jīng)濟(jì)于動蕩局勢下艱難邁進(jìn),地緣政治的緊張局勢以及貿(mào)易保護(hù)主義傾向等諸多因素相互交織,為家居行業(yè)的發(fā)展前景蒙上了厚重且難以預(yù)測的陰霾。回首這一年,全球家居業(yè)重大事件頻繁涌現(xiàn),不斷沖擊著行業(yè)的既有秩序。
在此背景下,今日家居年度盤點(diǎn)系列再度來襲,本期聚焦 “2024年全球家居業(yè)十大事件”,旨在憑借深度剖析與全面梳理,助力各位家居從業(yè)者精準(zhǔn)洞察全球家居市場的風(fēng)云變幻,明晰格局演變趨勢,在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中砥礪前行。
美國當(dāng)?shù)貢r間2024年2月26日,美國商務(wù)部公布了對西班牙、科索沃等12個國家或地區(qū)床墊反傾銷稅調(diào)查的初步肯定性裁定。本次反傾銷稅調(diào)查初裁涉及公司西班牙生產(chǎn)基地恒康西班牙、COMOTEX及泰國生產(chǎn)基地里高泰國。
具體如下:
波斯尼亞和黑塞哥維那217.38%;保加利亞106.27%;緬甸181.71%;印度23.28%(除了兩家公司被列為42.76%);意大利257.06%;科索沃62.51%(除了里高泰國被列為344.7%);墨西哥41.29%;菲律賓538.26%;波蘭330.71%;西班牙280.28%。美國對12個國家的床墊發(fā)起反傾銷調(diào)查,初步裁定的反傾銷稅率最高達(dá)538%。這一舉措對相關(guān)國家床墊出口企業(yè)而言,無疑是沉重打擊。許多企業(yè)面臨高昂關(guān)稅,出口成本大幅增加,導(dǎo)致產(chǎn)品在美國市場價格競爭力驟降。
例如,一些中小規(guī)模的床墊制造商可能因無法承擔(dān)成本而被迫放棄美國市場,訂單量急劇減少,甚至面臨生存危機(jī)。部分企業(yè)可能會嘗試將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至其他不受反傾銷影響的地區(qū),但這又涉及到重新選址、建設(shè)廠房、招聘員工等一系列復(fù)雜且成本高昂的問題,整個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈也會受到嚴(yán)重沖擊,陷入動蕩與調(diào)整之中。事件二:美國知名家居零售商BigLots破產(chǎn)并出售事件回顧2024年9月,美國折扣家居用品零售商BigLots表示,它已獲得7.075億美元來支持其運(yùn)營,并將其業(yè)務(wù)出售給私募股權(quán)公司NexusCapital,因?yàn)樗呀?jīng)在特拉華州根據(jù)第11章啟動破產(chǎn)程序。根據(jù)提交給特拉華州破產(chǎn)法院的一份文件,BigLots列出的資產(chǎn)和負(fù)債在10億至100億美元之間,該文件顯示債權(quán)人在5,001至10,000美元之間。BigLots表示,NexusCapital將在法院監(jiān)督的拍賣過程中充當(dāng)“跟蹤競標(biāo)者”,并補(bǔ)充說,如果Nexus被視為中標(biāo)者,該交易將于2024年第四季度完成。
BigLots的破產(chǎn)反映出美國家居零售市場競爭的激烈程度,以及企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境下面臨的巨大挑戰(zhàn)。其破產(chǎn)后,市場份額將被重新瓜分,競爭對手如亞馬遜、Wayfair等可能會吸收其部分客源和市場空間,進(jìn)一步壯大自身規(guī)模。
對于供應(yīng)商來說,BigLots的破產(chǎn)可能導(dǎo)致貨款拖欠等問題,影響其資金周轉(zhuǎn)和后續(xù)生產(chǎn)計劃。而在行業(yè)層面,這一事件也為其他零售商敲響警鐘,促使他們更加注重庫存管理、成本控制和市場需求的精準(zhǔn)把握,不斷優(yōu)化運(yùn)營模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升自身抗風(fēng)險能力,否則很可能在激烈的競爭中重蹈覆轍。事件三:中國至墨西哥集裝箱運(yùn)輸量大增60%事件回顧根據(jù)全球貨運(yùn)情報平臺Xeneta的數(shù)據(jù),2024年1月份從中國到墨西哥的集裝箱運(yùn)輸量同比增長近60%。與2023年1月份的7.3萬個集裝箱相比,當(dāng)月的20英尺集裝箱發(fā)貨量約為11.7萬個。2024年1月,中國至美國西海岸的貿(mào)易額是中國至墨西哥的9倍。而回到2023年1月,它的規(guī)模是現(xiàn)在的11倍。根據(jù)Xeneta的首席分析師彼得·桑德的說法,中國到墨西哥的貿(mào)易“可能是目前世界上增長最強(qiáng)勁的貿(mào)易”。延伸閱讀:中國至墨西哥集裝箱運(yùn)輸量大增60%!已成美國最大進(jìn)口貿(mào)易伙伴點(diǎn)評這顯示出中墨貿(mào)易關(guān)系的加強(qiáng)以及墨西哥在美國進(jìn)口貿(mào)易中地位的上升。對于中國相關(guān)出口企業(yè)而言,墨西哥市場的潛力進(jìn)一步凸顯,可利用其作為貿(mào)易中轉(zhuǎn)樞紐,拓展北美市場。通過增加對墨西哥的出口,企業(yè)能夠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),降低單位生產(chǎn)成本。
同時,物流運(yùn)輸業(yè)也迎來發(fā)展機(jī)遇,集裝箱運(yùn)輸量的增加促使物流企業(yè)加大在相關(guān)航線的運(yùn)力投入,優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù),提升運(yùn)輸效率。但也需注意,貿(mào)易量的大幅增長可能引發(fā)一些貿(mào)易摩擦和物流擁堵問題,企業(yè)和物流方需要提前做好應(yīng)對預(yù)案,確保貿(mào)易的順暢進(jìn)行。事件四:愛室麗收購ResidentHome事件回顧2024年3月5日,愛室麗家居(AshleyFurniture)宣布將收購知名床墊商ResidentHomeInc,雙方預(yù)計于2024年3月6日完成交易。在3月6日收購?fù)瓿珊螅瑦凼饮悓⒊浞掷檬澜缟献畲蟮募揖吆痛矇|制造企業(yè)之一的制造和供應(yīng)鏈能力,助力Resident在印第安納州杰斐遜維爾的國內(nèi)制造業(yè)務(wù)。
此次并購改變了床墊市場的競爭態(tài)勢,進(jìn)一步推動了行業(yè)的整合。愛室麗通過收購,能夠整合ResidentHome的技術(shù)、品牌和渠道資源,豐富自身產(chǎn)品線,提升品牌影響力。
在渠道方面,當(dāng)越來越多的購物和銷售發(fā)生在網(wǎng)上時,兩家企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)合并后,利用Resident的績效營銷能力有望加強(qiáng)Ashley在床墊行業(yè)以外的競爭地位。
與此同時,愛室麗家居在制造和供應(yīng)鏈方面的實(shí)力應(yīng)該會大大加強(qiáng)Resident在其產(chǎn)品組合中的競爭地位。
對于市場中的其他企業(yè)來說,競爭壓力增大,可能會促使他們加強(qiáng)研發(fā)投入,尋求差異化競爭優(yōu)勢,或者通過合作、并購等方式增強(qiáng)自身實(shí)力,以應(yīng)對市場格局的變化。
事件五:SleepNumber虧損1530萬美元并閉店30家事件回顧在今日家居2023年度全美床墊零售TOP25中,SleepNumber以17.5億美元的銷售額位列排行榜第三。縱觀2023年,SleepNumber凈銷售額比2022年的21.1億美元下滑了10.7%,至18.9億美元。與此同時,凈利更是直接由正轉(zhuǎn)負(fù),同比2022年的3,660萬美元,2023年凈虧損1,530萬美元。此外,在2023年第四季度,SleepNumber宣布了一項重組計劃,其中包括在2023年年底將員工人數(shù)減少到4100人,并關(guān)閉門店,預(yù)計將達(dá)30家。
SleepNumber的困境充分彰顯了市場競爭的殘酷性。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2023年美國床墊行業(yè)銷售額從2022年的105.6億美元降至98.4億美元,降幅達(dá)6.8%,2024年第一季度出貨總量又較去年同期下降3.6%。這些數(shù)據(jù)側(cè)面表明,具有挑戰(zhàn)性的“消費(fèi)環(huán)境”以及行業(yè)的持續(xù)衰退,是導(dǎo)致SleepNumber虧損和閉店的主因。
為應(yīng)對此困境,需改變運(yùn)營模式,如開展廣泛重組行動簡化成本結(jié)構(gòu),恢復(fù)利差并改善資產(chǎn)負(fù)債表,提升財務(wù)彈性,同時加大智能睡眠技術(shù)、環(huán)保材料研發(fā)應(yīng)用,優(yōu)化店鋪選址與運(yùn)營管理,降低成本,提高運(yùn)營效率等。
事件六:泰普爾-絲漣收購MattressFirm再起波瀾事件回顧2024年7月,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)對泰普爾-絲漣國際(TempurSealyInternational,Inc.)收購美國最大床墊連鎖賣場MattressFirm一案提起訴訟。據(jù)解封的部分訴狀,F(xiàn)TC指控泰普爾-絲漣企圖借收購壟斷市場、打壓競爭對手品牌,如欲將Nectar、Purple、Casper等擠出市場,且有過往施壓MattressFirm撤下競爭品牌的行為。泰普爾-絲漣矢口否認(rèn),堅稱收購后MattressFirm維持多品牌經(jīng)營,并積極推進(jìn)資產(chǎn)剝離計劃,擬售SleepOutfitters門店給MattressWarehouse以獲監(jiān)管認(rèn)可,聽證會將于11月12日在休斯頓舉行,其有望年底或2025年初完成收購。
延伸閱讀:并購內(nèi)幕消息泄露!泰普爾-絲漣收購MattressFirm或擠壓其它品牌空間
點(diǎn)評于市場格局而言,成功收購將使泰普爾-絲漣在全球坐擁超2800個零售點(diǎn),掌控北美床墊市場半壁江山,大幅提升其行業(yè)主導(dǎo)權(quán),壓縮中小品牌生存空間,可能引發(fā)床墊行業(yè)集中度飆升,重塑競爭版圖。
在競爭生態(tài)方面,或加劇品牌間競爭失衡,促使其他品牌重新規(guī)劃產(chǎn)品、渠道與營銷策略,加速行業(yè)整合與洗牌,如推動企業(yè)強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新、拓展新興渠道、尋求差異化競爭優(yōu)勢,也引發(fā)各界對反壟斷監(jiān)管力度與行業(yè)健康發(fā)展的深度思索,對整個床墊產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游協(xié)作及消費(fèi)者選擇均會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。
事件七:加拿大掀起中越軟墊座椅反傾銷風(fēng)暴事件回顧加拿大邊境服務(wù)局(CBSA)在2024年11月25日發(fā)布公告,啟動對來自中華人民共和國(中國)和越南社會主義共和國(越南)的特定軟墊家用座椅(UDS)的正常價值和出口的行政復(fù)審。本次行政復(fù)審是CBSA執(zhí)行加拿大國際貿(mào)易法庭(CITT)于2021年9月2日作出的裁定的一部分。公告顯示,這次復(fù)審將涉及以下出口商:
1、DelanceyStreetFurnitureVietnamCo.,Ltd.(敏華家具旗下品牌,德蘭仕家具)2、EternoCo.,Ltd.3、GoldLionFurnitureShanghaiCompany(金獅家具(上海)有限公司)4、HHCChangzhouCorp.(常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司)5、ManWahFurnitureManufacturing(Huizhou)Co.,Ltd.(敏華家具制造(惠州)有限公司)6、MotomotionVietnamLimitedCompany(匠心家居在越南投資的全資孫公司)7、RestorationHardr:破高膙轔?f然揩襮嫛蟿F鳩5pep=k?確矅?鷜%?疆淴恤4G?緬暑皚`x鵏 ]]穸?頺t諏?鷓?$% 燾???烊所?炎m豩=2(?r蜨R庀汬}T廞 ??ヱq鵒黮}劷:q{|?e ?%坖D覑眤丬鯇M(纈s6/搇t巗紹g.晾飽S閽?dt邊潫Lg妔譫are,Inc.(美國高端家居用品零售商RH)8、TimberlandCo.,Ltd.(全球領(lǐng)先戶外品牌添柏嵐,屬威富服飾(中國)有限公司旗下品牌)此外,公告指出,出口商需要在2025年1月2日之前對CBSA的信息請求(RFI)做出完整準(zhǔn)確的回應(yīng);而對進(jìn)口商RFI的回復(fù)截止日期為2024年12月16日。
延伸閱讀:加拿大對中國、越南產(chǎn)軟墊座椅發(fā)起反傾銷調(diào)查!點(diǎn)評此次事件讓中國和越南的相關(guān)企業(yè)出口不確定性增加。企業(yè)面臨的直接影響是出口加拿大的產(chǎn)品可能會被征收高額反傾銷稅,導(dǎo)致產(chǎn)品價格上升,市場競爭力下降。許多企業(yè)可能會因此失去部分加拿大市場份額,訂單量減少,生產(chǎn)計劃被迫調(diào)整。
為應(yīng)對這一挑戰(zhàn),企業(yè)需加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會的合作,積極參與反傾銷應(yīng)訴,爭取合法權(quán)益。同時,企業(yè)也應(yīng)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐,通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計和功能,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化,開拓其他國際市場或國內(nèi)市場,降低對加拿大市場的依賴程度,尋找新的發(fā)展機(jī)遇。
事件八:2024 上半年美國家具進(jìn)出口榜單揭曉,越南衛(wèi)冕出貨榜首事件回顧今日家居統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2024年上半年,美國供應(yīng)商進(jìn)口價值約126億美元的民用家具,同比2023年上半年增長5%,同比2022年上半年下降約26%。在對美家具出口市場上,越南已連續(xù)幾年穩(wěn)居第一。2024上半年越南以44億美元的出口總額依舊坐在頭把交椅上,與2023年上半年同比增長19%,在美國總進(jìn)口市場份額占到約35%。中國位居第二,2024年上半年對美出口額約為32億美元,占據(jù)總市場的26%,與去年相比,中國略增長2%。
不過,對比2022年上半年中國和越南對美出口總額超過51億美元,而在2024年的上半年,距離這一數(shù)據(jù)相差了近20億美元。同時,在2022年,中國和越南兩個國家的對美國出口總額,差距僅為250萬美元。
延伸閱讀:2024上半年美國家具進(jìn)出口發(fā)布!越南出貨再居第一!
點(diǎn)評對于越南家具企業(yè)而言,持續(xù)的出口增長為其帶來了廣闊發(fā)展空間。企業(yè)規(guī)模得以不斷擴(kuò)大,吸引了更多國際投資,近三年來,外資流入家具行業(yè)超10億美元。大量資金注入推動企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備,進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)水平。
然而,越南家具企業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。美國消費(fèi)者對家具的需求日益多樣化和高端化,越南企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計水平,否則極有可能被其他競爭對手超越。而這也迫使中國企業(yè)在美國市場的份額受到擠壓,需提升自身競爭力以維持市場地位。
事件九:2024 美國家具店業(yè)績揭曉:床墊與沙發(fā)穩(wěn)居前三之位事件回顧根據(jù)《今日家居》的家具店業(yè)績報告,軟體家具和床墊成為2024年美國零售商最著重發(fā)展的兩個品類。軟體沙發(fā)中,固定軟體家具占銷售份額20%,發(fā)展良好,預(yù)計銷售額有一定增長;功能軟體家具銷售份額占13%,位列第三且比去年增長3%。床墊銷售額占比16%,排名第二,雖2023年占比下降1%,但零售商對其2024年增長仍樂觀,特別是可調(diào)節(jié)床架品類。
從美國家居行業(yè)發(fā)展情況來看,這一報告具有多方面的影響。軟體家具和床墊的突出表現(xiàn),進(jìn)一步鞏固了其在家居行業(yè)中的優(yōu)勢地位,可能吸引更多資源投入到這兩個品類的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中。
對于其他品類而言,需要積極應(yīng)對市場變化,尋找新的增長點(diǎn)和競爭優(yōu)勢。例如家庭辦公品類。廣告投放渠道的轉(zhuǎn)變,意味著社交媒體成為重要的推廣平臺,家具企業(yè)可能會加大在社交媒體上的廣告投入。
零售商對業(yè)務(wù)情況的看法以及消費(fèi)者需求預(yù)期,反映出市場的不確定性和消費(fèi)者的謹(jǐn)慎態(tài)度。這可能促使企業(yè)更加注重成本控制、優(yōu)化運(yùn)營管理,以應(yīng)對可能的市場波動。
事件十:全美家具業(yè)榜單震撼發(fā)布,行業(yè)格局風(fēng)云變幻!事件回顧2024年,全美家具業(yè)重磅榜單紛至沓來,為行業(yè)發(fā)展態(tài)勢勾勒出清晰輪廓。FDMC2023榜單聚焦300家北美多元領(lǐng)域企業(yè),囊括家具、櫥柜、建筑木制品、門窗及零售固定裝置等范疇。數(shù)據(jù)顯示,2022年這300家企業(yè)總銷售額飆升18.7%,一舉突破741億美元大關(guān),彰顯出行業(yè)的強(qiáng)勁活力與增長潛力。延伸閱讀:總營收額達(dá)741億美元新高,2024北美泛家居制造企業(yè)TOP300榜單公布!同期發(fā)布的2024全美家具店Top100榜單卻呈現(xiàn)另一番景象。2023年Top100家具零售商總銷售額持續(xù)滑落至561億美元,較2022年的606億美元銳減7.4%,相較于2021年更是下降8.2%,背后折射出消費(fèi)者支出偏好轉(zhuǎn)移、通脹及房地產(chǎn)市場低迷等因素對家具零售的沖擊。


這些榜單的發(fā)布,體現(xiàn)出美國家居業(yè)復(fù)雜多元的發(fā)展現(xiàn)狀。在制造領(lǐng)域,部分企業(yè)銷售額增長顯著,反映出行業(yè)整體具有一定的發(fā)展活力與潛力,企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展等方面取得積極成效。但同時也面臨著供應(yīng)鏈等問題的持續(xù)挑戰(zhàn)。
家具零售方面則不容樂觀,2023年全美家具店Top100零售商總銷售額持續(xù)下跌,主要原因是消費(fèi)者支出轉(zhuǎn)向旅游、娛樂等領(lǐng)域,且受通脹、高房價及庫存積壓影響,市場需求緊縮。
床墊銷售市場相對穩(wěn)定,頭部銷售渠道格局變化不大,這表明傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)仍具有較強(qiáng)的市場把控能力和客戶忠誠度,但也意味著新進(jìn)入者面臨較高的競爭壁壘。
家裝零售中電商增長迅速,亞馬遜等電商平臺市場份額不斷擴(kuò)大,推動行業(yè)向電商轉(zhuǎn)型。這給傳統(tǒng)家裝零售商帶來巨大競爭壓力,促使其加速數(shù)字化變革;也為消費(fèi)者提供了更多便利和選擇,改變了消費(fèi)習(xí)慣。
總體而言,美國家居業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,制造企業(yè)需鞏固優(yōu)勢應(yīng)對挑戰(zhàn),零售商要積極適應(yīng)市場變化調(diào)整策略,行業(yè)整體在競爭加劇和市場需求變化的雙重作用下,朝著數(shù)字化、多元化方向加速演進(jìn),以尋求新的增長點(diǎn)和競爭優(yōu)勢。
結(jié)語:2024年全球家居業(yè)發(fā)展形勢復(fù)雜,既有增長也面臨諸多挑戰(zhàn)。反傾銷措施的頻繁出臺、市場競爭的白熱化、消費(fèi)趨勢的快速更迭以及貿(mào)易格局的深度調(diào)整等問題接踵而至。在這種形勢下,企業(yè)必須不斷創(chuàng)新、積極適應(yīng)變化,以應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境,在全球家居業(yè)的競爭與發(fā)展中謀求生存和突破。-3044am永利官網(wǎng)